Aprenda a analisar demonstrações financeiras, avaliar métricas fundamentais e identificar empresas com potencial de crescimento sustentável.
Domine as principais métricas para avaliar a saúde financeira e o potencial de uma empresa.
Preço da ação dividido pelo lucro por ação. Indica se uma ação está cara ou barata.
💡 P/E < 15: Potencialmente subvalorizada
Return on Equity. Mede a eficiência da empresa em gerar lucros com o capital dos acionistas.
💡 ROE > 15% é considerado excelente
Relação entre dívida total e patrimônio líquido. Indica o nível de endividamento da empresa.
💡 Ratio < 0.5 indica baixo endividamento
Preço dividido pelo Valor Patrimonial por Ação. Compara preço de mercado com valor contábil.
💡 P/VPA < 1 pode indicar oportunidade
Siga estes passos para fazer uma análise fundamentalista completa de qualquer empresa.
Estude o setor da empresa, suas perspectivas de crescimento, concorrência e tendências regulatórias.
Analise DRE, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa dos últimos 5 anos para identificar tendências.
Calculate o valor justo da empresa usando múltiplos e modelos de fluxo de caixa descontado.
Calcule rapidamente as principais métricas fundamentalistas de uma empresa.
Aprenda a identificar sinais que podem indicar problemas em uma empresa.
Princípios fundamentais para uma análise eficaz e decisões de investimento inteligentes.
Analise tendências de 5-10 anos, não apenas o último trimestre.
Sempre compare métricas com empresas similares do setor.
Leia relatórios anuais e trimestrais na íntegra.
Sempre compre com desconto ao valor intrínseco.